一、明确需求，定位服务类型

1. 确定做账需求

在选择代理做账服务机构时，首先要明确自己的需求。是简单的账务处理，还是需要包括税务筹划、财务分析等全方位服务。明确需求有助于筛选出符合自己业务特点的服务机构。

2. 了解服务类型

市场上代理做账服务机构的服务类型多样，包括基础做账、税务申报、财务咨询、审计等。了解不同类型的服务，有助于找到具有创新能力的机构。

二、考察资质，确保专业能力

3. 查看公司资质

选择代理做账服务机构时，要查看其营业执照、税务登记证等资质证明，确保其合法合规。了解其成立时间、规模、团队构成等信息，评估其专业能力。

4. 评估团队实力

一个具有创新能力的代理做账服务机构，其团队实力至关重要。考察团队成员的资质、经验、专业背景等，确保其具备处理复杂财务问题的能力。

5. 关注案例和业绩

了解机构过往服务的案例和业绩，可以直观地看出其服务质量和创新能力。选择那些成功案例丰富、业绩突出的机构。

三、沟通了解，把握服务特色

6. 主动沟通

与代理做账服务机构进行沟通，了解其服务流程、收费标准、保密措施等。通过沟通，判断其是否具备良好的服务态度和沟通能力。

7. 关注服务特色

具有创新能力的代理做账服务机构，往往在服务特色上有所体现。关注其是否提供个性化服务、定制化方案等，以满足不同客户的需求。

四、实地考察，验证服务质量

8. 走访公司

实地考察代理做账服务机构，了解其办公环境、团队氛围等。通过实地走访，验证其服务质量。

9. 评估服务流程

了解机构的服务流程，包括咨询、报价、签约、执行、反馈等环节。一个高效、规范的服务流程，有助于提高服务质量。

五、比较价格，合理预算

10.比较报价

在多家代理做账服务机构中，比较其报价，确保价格合理。关注报价中所包含的服务内容，避免后期产生额外费用。

11.合理预算

根据自身财务状况，合理预算代理做账服务的费用。避免因预算不足而影响服务质量。

六、签订合同，明确责任

12.仔细阅读合同

签订合同前，仔细阅读合同条款，确保双方权益。重点关注服务内容、收费标准、违约责任等条款。

13.明确责任

在合同中明确双方责任，包括服务期限、服务质量、保密义务等。确保在服务过程中，双方权益得到保障。

七、持续关注，优化服务

14.定期沟通

与代理做账服务机构保持定期沟通，了解其服务进展，及时反馈问题。

15.优化服务

根据服务反馈，与机构共同探讨优化服务方案，提高服务质量。