一、了解企业背景和需求

1. 收集企业基本信息：包括企业类型、规模、行业、经营状况等。

2. 分析企业财务状况：查看企业的财务报表，了解其盈利能力、偿债能力、运营能力等。

3. 评估企业税务筹划需求：根据企业背景和财务状况，确定企业对税务筹划的具体需求。

二、评估代理记账机构资质

1. 检查代理记账机构的营业执照和资质证书，确保其合法经营。

2. 了解代理记账机构的业务范围，确保其具备为企业提供税务筹划服务的资质。

3. 考察代理记账机构的专业团队，了解其税务筹划人员的专业背景和经验。

三、审查税务筹划方案

1. 分析税务筹划方案的合规性：确保方案符合国家相关法律法规和政策要求。

2. 评估税务筹划方案的风险性：分析方案可能存在的风险点，如税务风险、法律风险等。

3. 评估税务筹划方案的可行性：考虑方案实施过程中可能遇到的困难和挑战，确保方案可操作。

四、关注税务筹划实施过程

1. 监督代理记账机构执行税务筹划方案的过程，确保方案得到有效执行。

2. 定期检查企业税务申报和缴纳情况，确保税务筹划方案的实施效果。

3. 及时发现并解决实施过程中出现的问题，确保税务筹划方案顺利进行。

五、评估税务筹划效果

1. 分析税务筹划对企业财务状况的影响，如税负降低、利润增加等。

2. 评估税务筹划对企业经营的影响，如提高企业竞争力、降低经营风险等。

3. 对比税务筹划前后的数据，评估税务筹划的实际效果。

六、建立风险预警机制

1. 制定风险预警指标，如税务风险、法律风险、市场风险等。

2. 建立风险预警机制，及时发现潜在风险并采取措施防范。

3. 定期对风险预警机制进行评估和调整，确保其有效性。

七、持续优化税务筹划方案

1. 根据企业发展和市场变化，及时调整税务筹划方案。

2. 学习借鉴其他企业的成功经验，不断优化税务筹划方案。

3. 加强与代理记账机构的沟通与合作，共同提高税务筹划水平。